Всемирно известный российский интегратор пополнил список компаний IPO

Всемирно известный российский интегратор пополнил список компаний IPO

Компания Softline сообщила о намерении пополнить перечень российских IPO. Она хочет разместить свои акции на биржах Москвы и Лондона. Какие-либо комментарии по этому поводу пока отсутствуют, не опубликованы детали о листинге и датах его проведения.

У компании уже есть опыт работы на столичной бирже. Год назад она разместила здесь облигации, срок обращения которых составил чуть больше трех лет. Ставка тогда была 8,9% годовых. Размещение, к которому сейчас ведет подготовку Softline, будет состоять из двух компонентов. По оценкам, IPO привлечет около $400 млн, которые будут вложены в собственное развитие компании и покупки интересных предприятий.

Месяц назад Softline приобрела часть компании DigiTech из Египта, тем самым усилив свои позиции в Африке. Пять лет назад — известную бразильскую IT-компанию Compusoftware. Зимой прошлого года Softline купила 63,38% акций международной фирмы Softline AG.

В сообщении о подготовке к публичному размещению практически не содержится никаких данных ни о первом IPO, ни о дальнейших его компонентах. Сказано только, что GDR будут реализовывать «некоторые акционеры», и что предложение по большей части будет состоять из новых бумаг. Основатель Softline Игорь Боровиков говорит, что дальнейшая стратегия будет заключаться в инвестициях для усовершенствования IT-решений и услуг. Параллельно планируется укреплять отношения с расширяющимся кругом партнеров.

По словам Антона Аликова, генерального партнера Arctic Ventures, IT-направление остается одним из приоритетных для инвесторов. Особенным спросом пользуются онлайн-сервисы, по прогнозам специалистов, их актуальность не будет значительно снижена даже после окончания пандемии.

Softline появилась в 1993 году, но о выходе на IPO долгое время ее руководство не думало. Впервые информация о заинтересованности в публичном размещении появилась в 2014 году. В планах был листинг на Гонконгской бирже, но реализовать их тогда так и не вышло. Причиной Игорь Боровиков называет изменения в геополитической ситуации. В начале 2019 года руководство компании сообщило о планируемом выходе на IPO в течение пары лет. Тогда речь шла о Московской бирже, но и иностранные ее аналоги также рассматривались. Softline в преддверии публичного размещения раскрыла свои показатели. По результатам последнего финансового года оборот составил $1,8 млрд.

    Заполните форму

    и мы свяжемся с Вами в ближайшее время